Valentín ha hecho un dibujo mágico que lo llevará a conocer el mundo sin tierra, una ciudad que flota en el aire gracias al gas liviano. Allí conocerá al rey, al científico, a la princesa Acuarela y a divertidos personajes. Pero el gas liviano se está acabando y sin él la ciudad caerá indefinidamente a ningún lugar. Está en manos de Valentín evitar que eso suceda.
